智通私募债产品介绍

 定义

 依托母公司强大的资产管理平台

 整合多种非银行资金渠道

 根据国家关于开展中小企业私募债的政策指引

 配套智通担保多层次企业融资产品

 为企业量身打造的新型融资产品

 特点

1) 资金不发愁

 私募发行很重要的一点是私募投资者，智通依托母公司的强大资产管理平台，已经建立与多种非银行资金渠道的合作关系，包括券商固定收益、券商集合理财、基金专户、私募投资基金和民间资本等资金主体。

 项目和资金对接比较顺畅，通过智通发行的私募债可以优先获得资金推介。

2) 发行很轻松

 智通作为企业发行私募债的财务顾问，专业为企业打理发债过程中的一切事宜，是企业发债对外的唯一出口，降低企业的发行成本

 智通整合了券商发行渠道，与众多的券商签订了发行通道业务合作协议，确保发行的效率

 智通与多家有证券从业资格的会计事务所、律师事务所订立了合作协议，向企业提供较有竞争力的审计服务

3) 后续有配套

 对于在我司发行的私募债，我司将优先安排一定额度的企业信用额度，满足企业经营活动中的临时流通性需求。

 我司将提供应收账款池融资业务，盘活企业应收账款，满足企业流动贷款、贸易融资、承兑汇票、保函方面的业务需求。

 我司将提供融资工具，根据企业需要，盘活其它资产，包括固定资产和流动资产。

 优点

1) 融资门槛较银行贷款较低，以信用为主，不强制提供担保

2) 融资速度快，一般项目上报后10天即可完成资金募集

3) 融资规模大，一般没有规模限制，能募集多少全看企业需要和市场对企业的认可度，从操作性角度考虑，一般建议3000万左右。

4) 还款方式较有竞争力，可按年付息，到期还本，降低资金使用成本。

5) 资金用途较银行贷款灵活，可用于置换贷款，偿还债务等。

6) 发债后智通优先提供流动性支持，盘活企业流动资产和固定资产。

 与银行的合作

 银行可以作为项目托管方参与私募债发行，因此银行可推荐自身有融资需求的客户给智通，我们将进行项目运作，优先安排私募资金对接。

 债后流动性安排方面，银行可以与担保公司合作，以贸易融资产品对接担保公司项下的融资产品，银行获得低风险贸易融资业务和大量结算业务。